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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
- t, V3 S1 i9 {- p4 Q2 x# `# j3 `% u) y9 l) z
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
* n7 W. x2 E* Q$ R# l/ E3 _! H5 w( V2 U7 e
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
3 h7 W' B" L7 c$ E
: h, X. }- _9 C3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;, f: T# \. |2 R! T
2 A, b! H, G0 p5 L4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。7 A! ^3 X$ E5 |% q4 Z ?4 G1 O. A& F
/ s/ n! E4 y4 ?. P4 @6 v! c' x' c5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;- ]$ Z9 k3 t7 a& j8 f. l: B; U" I
. o' N0 h( B+ G8 \/ C) ? t6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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