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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
* P- e( j7 h$ G! l# g+ ~/ {, o
% F( X, G6 ~; ?! M7 l1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘); {7 e2 B. J {9 ~3 W2 O
2 Y; U3 `6 f+ s2 c$ b) s
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)9 P+ r/ p5 w; `% i% J x
' ~0 a( [+ O, `2 E, Z
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;- v8 m* @( `# v0 X
- t9 K8 F2 F$ I0 c. X0 `7 \4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
& Q6 P) e" e( C( q; c$ O" {8 w% e: y3 F5 D3 ~0 _# c+ ?# {
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;( q$ w+ f/ ^" |4 C
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6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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