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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:* T, w- A. W2 D3 {4 |; s
( r' P* f2 x; u- C1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)4 H0 K6 K" A/ |8 f
4 N7 g3 X/ F% f0 v# ]' Z$ n2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
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0 r3 f" |6 s# d- n9 j3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
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6 b7 J7 R( @; e# F9 N, [4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。' c4 Q9 V# H- e" q$ E$ n. H
7 P* g M5 i Q9 a5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;, n! N3 T( {' @9 p) m5 S
% ^; B- {7 z% s# V* l1 K4 v5 A6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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