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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
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; f! g0 \# j1 Q1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)# e1 I0 q4 N/ j0 G6 _
\' F- f) H# i. V) ? N5 I; W2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)$ U* P( v6 H* b3 M+ f1 w, Z
3 R; _) e5 a0 k0 U6 a
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;: U, w6 y6 A# c+ [# ~+ G
. O' a% |# Y, u; N& w1 ]
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。/ _5 Z- ?) A( d2 b! q. F- k" P
9 e3 w* c% M9 y' g' I# C; G5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
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. N h; e, j! ^* F% M' u9 C6 n1 [* D6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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